Overstappen naar Hofmatic CRM.
Je bestaande contacten vormen de basis in Hofmatic CRM. Contactgegevens uit een spreadsheet of je huidige CRM kun je meenemen, zodat je ze niet één voor één opnieuw hoeft in te voeren.
Deze gegevens neem je mee.
Naast namen en contactgegevens kun je ook bedrijfsinformatie en de indeling van je contacten meenemen. De import werkt met een CSV-bestand: een tabel die je uit een spreadsheet of een CRM met exportfunctie kunt downloaden.
- Namen van personen en bedrijven
- E-mailadressen en telefoonnummers
- KvK-nummers en websites
- Rollen en labels
De import neemt contactgegevens mee. Taken, documenten en gesprekshistorie uit je vorige CRM vallen daarbuiten.
Controle over je import.
Een voorbeeld laat zien hoe je gegevens in Hofmatic terechtkomen, inclusief eventuele fouten en herkende dubbele contacten. De contacten worden pas toegevoegd na jouw bevestiging.
Bestaande gegevens blijven behouden.
Herkende dubbele contacten worden overgeslagen. De import overschrijft geen gegevens die al in Hofmatic staan.
Prijzen van Hofmatic CRM
Stel je CRM samenVeelgestelde vragen
Kan ik mijn contacten uit Excel meenemen?
Ja, via een CSV-export van je Excel-lijst. Dit is een tabelbestand met je contactgegevens. De import ondersteunt UTF-8-bestanden met kolomnamen op de eerste rij, tot 2.000 contacten en 5 MB per bestand.
Worden mijn oude taken en documenten ook geïmporteerd?
De import neemt contactgegevens mee. Taken, documenten en gesprekshistorie uit een ander CRM worden hiermee niet overgezet.
Wat gebeurt er met dubbele contacten?
Je ziet herkende dubbele contacten in het importvoorbeeld. Bij het toevoegen worden deze overgeslagen. Bestaande gegevens worden niet overschreven.